TRAMA:
Spice and Wolf, è ambientato nel vecchio Medioevo. La gente di un piccolo paese ha stretto un patto con un Dio lupo per garantire buoni raccolti. Durante una festa per onorare questo Dio lupo, un giovane di nome Lawrence, si ritrova nel suo carro una donna nuda con una coda e delle orecchie da lupo. La ragazza si presenta come Horo, dopo quest'ultima decide di trasformarsi in lupo di grandissime dimensioni, ma Lawrence, terrorizzato torna a casa. Tornato, si ritrova Horo nella sua stanza, alla fine quest'ultima convince Lawrence a riportare Horo nella sua casa a nord. Insieme affrontano tante difficoltà durante il viaggio.